Servicegebühr -
Investmentberatung
Mit meiner Servicegebühr sichern Sie sich einen persönlichen Anlageprofi, der Ihre Strategie klar strukturiert, konsequent umsetzt und aktiv begleitet.
Sie erhalten unabhängige Beratung, disziplinierte Umsetzung und ein laufendes Reporting.
Meine Servicegebühr.
Die Leistungen auf einem Blick.
Ich übernehme die komplette Umsetzung Ihrer Anlagestrategie – von der klaren Planung bis zur laufenden Betreuung. Transparent, diszipliniert und ergebnisorientiert, damit Ihr Vermögen planbar wächst.
Analyse & Zielbild
Ausgangslage klären, Ziele definieren, Risikoprofil und Anlagehorizont sauber festlegen.
Strategie & Allokation
Passende Asset-Mischung entwickeln, Spar-/Entnahmeplan festlegen, Regeln definieren.
Umsetzung im Depot
Depotaufbau, Ordermanagement und Einzahlungen professionell und zügig durchführen.
Monitoring &
Rebalancing
Laufende Überwachung, regelbasierte Anpassungen und Disziplin in der Umsetzung.
Risiko- &
Liquiditätsmanagement
Streuung, Verlustbegrenzung, Notgroschen und planbare Reserven im Blick.
Reporting & Austausch
Regelmäßige Auswertungen mit Kennzahlen und persönliche Abstimmungstermine.
Vergütungsstruktur.
Meine Servicegebühr im Überblick.
Für die Investmentberatung zahlen Sie ausschließlich eine Servicegebühr – sie sinkt mit wachsendem Depotvolumen.
| Depotvolumen | Servicegebühr (netto p.a., zzgl. 19 % MwSt.) |
|---|---|
| bis 50.000 € | 1,30 % |
| bis 100.000 € | 1,00 % |
| bis 250.000 € | 0,90 % |
| bis 500.000 € | 0,75 % |
| bis 1 Mio. € | 0,50 % |
| ab 1 Mio. € | auf Anfrage |
Hinweis: Der jeweilige Satz gilt für das gesamte Depotvolumen. 100% Rabatt auf Ausgabeaufschlag · 100% Rückführung der Bestandsfolgeprovision (Kickback) · keine Depotgebühr. Die Servicegebühr wird quartalsweise (pro rata temporis) abgerechnet und – sofern nicht anders vereinbart – durch Veräußerung von Fondsanteilen aus Ihrem Depot beglichen; der Anteilsbestand reduziert sich entsprechend. Stand: 09/2025
Transparente Konditionen.
Verständlich erklärt.
Fondsgebühren im Klartext: was hinter Ausgabeaufschlag, Kickbacks, Depot- und Transaktionsentgelten steckt – und wie ich sie zu Ihrem Vorteil gestalte.
Ausgabeaufschlag
Einmalige Vertriebsgebühr beim Fondskauf; sie reduziert den Startbetrag.
Bei mir: 100 % Rabatt.
Kickbacks
Laufende Vertriebsvergütung aus den Fondskosten, für den Vermittler bestimmt.
Bei mir: 100 % Rückführung an Sie.
Depotgebühren
Entgelt der Depotbank für Verwahrung und Administration der Investments.
Bei mir: keine Depotgebühr.
Sonstige Kosten
Transaktionsentgelte der Depotbank für Kauf/Verkauf transparent ausgewiesen.
Bei mir: niedrige Kosten.
