Finanzdialog

1. Wie würden Sie Ihre aktuelle Lebens- und Familiensituation beschreiben?

2. Für welche Personen tragen Sie heute oder künftig finanzielle Verantwortung?

3. In welchen Bereichen Ihres Lebens wünschen Sie sich mehr Ruhe, Sicherheit oder Klarheit?

4. Wie würden Sie Ihre aktuelle finanzielle Situation beschreiben – also das, was Sie heute bereits aufgebaut oder geregelt haben?

5. Wie gut fühlen Sie sich aktuell in Ihrer finanziellen Struktur organisiert?

6. Welche Bausteine gehören heute zu Ihrem Vermögen?

7. Wie klar ist für Sie, wer später Ihr Vermögen erhalten soll?

8. Wie wichtig ist Ihnen, Werte, Haltung oder finanzielle Stabilität an die nächste Generation weiterzugeben?

9. Haben Sie Themen wie Testament, Vollmachten oder Schenkung bereits geregelt oder geplant?

10. Welche Rolle spielen Immobilien in Ihrer Vermögensplanung?

11. Wie erleben Sie Schwankungen bei Geldanlagen – was wäre für Sie gut aushaltbar?

12. Wie viel Zeit möchten Sie künftig selbst in Ihre Finanzentscheidungen investieren?

13. Welche Art von Begleitung wünschen Sie sich grundsätzlich?

14. Welche finanzielle Frage oder welches Thema bereitet Ihnen aktuell den meisten Druck oder Unsicherheit?

15. Woran würden Sie erkennen, dass Sie finanziell „auf dem richtigen Weg“ sind?

16. Was möchten Sie persönlich als Erstes mit mir besprechen oder klären?

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